纳指涨超1%，特斯拉涨约6%，美债收益率脱离十六年最高，油价大跌5.6%
美国9月ADP“小非农”私营领域就业新增8.9万，远逊预期和前值，创2021年初以来最小增幅，显示劳动力市场进一步放缓，也令投资者对美联储年内再度加息的押注降温。美国9月ISM服务业指数53.6，持平预期53.5、略低于前值54.5，新订单指数创2023年迄今新低，数据发布后美债收益率触底反弹，引发道指和标普500指数盘初转跌。美国9月Markit服务业PMI终值降至50.1的八个月新低，勉强连续八个月扩张，综合PMI终值微升至50.2，但新订单指数降至1月来最低。8月工厂订单增幅改善，耐用品订单环比降温。市场聚焦周五发布的美国9月非农就业，预期新增17万人，低于前值的18.7万。投资者认为美联储年内再加息概率仅有32%，昨日因JOLTS职位空缺数超预期增长曾升至40%。投资者对美联储年内再度加息的押注降温欧元区8月PPI环比今年来首次“升温”，同比两位数下降，欧元区9月综合PMI终值超预期上修，德国服务业PMI重上荣枯线，英国9月服务业PMI在萎缩区间降至八个月最低、但好于初值。周二晚间美国国会众议院经投票罢免了议长麦卡锡，创造美国历史纪录，增加了美国联邦政府在四季度临时停摆的可能性。惠誉称美国政府今年稍晚恐将停止运作，但不会影响主权评级。美股尾盘收于日高，道指和小盘股年内仍累跌但止步三日连跌，特斯拉涨6%领跑新能源车10月4日周三，美债收益率从十多年高位回落，令美股小幅高开。随后美债收益率有所反弹，开盘40分钟内，道指和标普500指数相继转跌，小盘股领跌，并与道指维持年内转跌的颓势。能源板块伴随油价下跌而表现最差，非必需消费品板块则在特斯拉涨2.6%的提振下领跑大盘。午盘前美股重新转涨，科技股居多的纳指和纳指100均涨超1%，特斯拉涨超4%领跑，标普能源板块跌幅加深至3%，但道指和小盘股一度转跌。尾盘时美股涨幅扩大，并集体收于日高附近，道指涨近130点且重上3.3万点，罗素小盘股抹去1%的跌幅，但道指与小盘股年内仍累跌。道指止步三日连跌并脱离5月31日以来的四个月新低，标普脱离6月1日以来最低，纳指脱离5月31日来最低，并在六个交易日里第五天上涨，罗素小盘股止步三日连跌并脱离5月4日以来的五个月最低：标普500指数收涨34.30点，涨幅0.81%，报4263.75点。道指收涨127.17点，涨幅0.39%，报33129.55点。纳指收涨176.54点，涨幅1.35%，报13236.01点。纳指100涨1.5%，罗素2000小盘股指数涨0.11%。纳指涨超1%全天领跑，道指和小盘股年内仍累跌但止步三日连跌高盛和摩根大通都警告称，美国利率这么猛涨，金融市场要出事。巴克莱也认为，短期内股市的困境可能会持续下去，实际利率飙升和美元走强都对风险资产不利，市场也开始关注财政风险，这意味着主权债券收益率的上行压力可能会持续存在。明星科技股齐涨。元宇宙”Meta涨1.5%，微软涨1.8%，谷歌A涨超2%，均重新迈向两周高位；亚马逊涨1.8%脱离三个半月最低，特斯拉涨约6%，在五日里第四日上涨至两周最高；不过，苹果跌0.8%后转涨0.7%，奈飞微涨，仍离四个多月低位不远。芯片股普涨。费城半导体指数涨1.4%，重上3400点。英特尔高开超2%后一度转跌，收涨0.7%至两周最高；AMD涨4%，英伟达涨超1%，均徘徊两周半高位，Arm涨3.7%，进一步脱离历史最低。AI概念股反弹。C3.ai跌超2%后转涨0.6%，仍徘徊四个多月低位，SoundHound.ai涨3.7%，Palantir Technologies涨5.6%上逼一个月最高，BigBear.ai涨5.5%，脱离近九个月最低。消息面上，券商KeyBanc下调苹果评级至持有，理由是估值过高且美国的销售前景疲软；苹果CEO库克出售股票套现4100万美元，金额创两年多最大。谷歌发布Pixel 8系列手机，在摄像头等零部件采用AI技术，并基于Tensor G3自研芯片。英特尔将可编程芯片业务作为独立实体运营，计划三年内对该部门进行首次公开募股上市。热门中概尾盘跌幅收窄。ETF KWEB和CQQQ跌约1%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1%后收跌0.3%，连跌三日至三个月最低。纳斯达克100成份股中，京东跌0.3%，百度跌1%，拼多多转涨0.3%。其他个股中，阿里巴巴跌0.5%，B站跌1.4%，腾讯ADR跌0.2%，但中概新能源车股齐涨，蔚来汽车涨2.6%，理想汽车涨1.5%脱离三个月低位，小鹏汽车涨3%。银行股指尾盘转涨。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌近1%后转涨0.5%，止步两日连跌、脱离四个半月最低，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌1%后转涨0.9%，脱离三个半月低位，5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）也涨约1%，5月4日曾创2020年10月来最低。生物科技股变动较大。礼来盘前跌2%，但开盘后最高涨超2%，公司糖尿病与肥胖症部门总裁将于年底退休。莫德纳跌3.6%后转涨超1%，实验性流感和新冠病毒联合mRNA疫苗的中期结果积极。瑞士药企诺华的美股一度跌超4%，旗下仿制药业务Sandoz在瑞士首日上市跌17%。SPDR 标普生物科技 ETF XBI盘中创去年6月以来的一年多最低。此外，“越南版特斯拉”VinFast Auto收跌近14%，下逼8美元整数位，刷新8月15日在美国借壳上市以来收盘新低，盘中也一度创历史最低至不足8美元。除德股外的欧股普跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.14%，连跌三日再创半年多新低，但欧元区Stoxx 50指数收涨0.1%，脱离3月份以来低位，油气股跌超2%领跌，科技股涨超1%。德国股指盘中曾在半年来首次跌穿1.5万点整数位，法国股指逾半年首次收盘不足7000点。两年期美债收益率跌11个基点，长债收益率刷新十六年最高后转跌8个基点美债收益率在美股午盘后重返日低。对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌近11个基点至5.04%，重返两周低位，但距离2006年以来高位也不远。10年期基债收益率在亚太尾盘一度升至4.886%，刷新2007年7月以来最高，美股盘中最深跌近8个基点至4.72%，30年期长债收益率一度升破5%，为2007年8月全球金融危机初期以来首次涨穿这一关口，转跌后最深跌8个基点至不足4.86%。短端美债收益率跌幅相对最大，两年期收益率跌幅两个月最深“老债王” 比尔·格罗斯认为，短期内10年期美债收益率可能会进一步走高至5%，“由于预期国债供应以及美联储将在更长时间内维持高利率，债市价格目前肯定处于超卖状态。”“新债王”、双线资本CEO冈拉克称，美债收益率倒挂幅度收窄，标志着“经济衰退的警告”。美债收益率曲线正在“熊市陡峭化”，警告经济衰退将至由于欧元区通胀正在降温，多位欧洲央行票委暗示加息周期可能已经结束，欧债收益率企稳。欧元区基准的10年期德债收益率升至十二年最高后尾盘小幅转跌，交投2.94%。负债较深外围国家基准的10年期意债收益率也在触及十一年最高后下跌超2个基点，交投4.90%。30年期德债收益率稍早触及2011年8月以来最高，30年期意债收益率升至十年新高。有分析指出，欧美长债收益率大幅上升表明，交易员预计经济韧性将令利率在更长时间内保持高位。油价大跌5美元或跌5.6%，至五周最低和一年多最大跌幅，美国汽油跌6%至五个月最低担心更长期高利率对宏观经济和石油需求不利，油价大跌。WTI 11月期货收跌5.01美元，跌幅5.61%，报84.22美元/桶，创去年9月以来最大单日跌幅。布伦特12月期货收跌5.11美元，跌幅5.62%，报85.81美元/桶。两种油价均跌破50日均线关键技术位，展现看跌信号。美油WTI最深跌5美元或跌5.7%，日低下逼84美元，至9月1日以来的近五周最低；布伦特也最深跌超5美元或跌5.7%，一度失守86美元，至8月31日来最低，均在五天里下跌四日。油价大跌5美元或跌5.6%，至五周最低和一年多最大跌幅，跌破50日均线上周美国EIA汽油库存超预期降超220万桶，总量创去年12月来最低；但汽油库存激增近650万桶，汽油需求四周均值创1998年以来季节性新低；美油期货交割地库欣的库存在八周里首次上涨，仍接近运营最低限。近期汽油价格上涨已严重妨碍需求OPEC+维持年内产量决策不变，沙特和俄罗斯如期延长原本的自愿减产和限制出口方案至年底。俄罗斯重申，如有需要可能会调整决策，11月将审查该国自愿减产50万桶/日的计划。欧洲基准的TTF荷兰天然气涨超3%，仍不足远离40欧元/兆瓦时整数位，但止步六日连跌并脱离四个月低位。ICE英国天然气涨超2%。美国天然气涨3.6%，一度升破3美元至八个半月最高，但美国汽油期货跌6%至五个月最低。美元失守107脱离十个月最高，英镑涨百点，离岸人民币也涨超百点一度升破7.31元衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%并失守107关口，脱离去年11月以来的十个半月高位，此前已连涨11周，受益于美联储年内再度加息的前景和美国经济相对韧性。美元失守107，脱离十个半月最高非美货币普涨。欧元兑美元最高涨0.6%并一度升破1.05关口，脱离十个月低位。英镑兑美元最高涨超百点或涨0.8%，重上1.21关口，止步三日连跌并脱离近七个月最低。日元兑美元交投149关口，有媒体根据日本央行和货币经纪公司的预估数据计算认为，日本政府昨日没有买入日元来提振汇率，周二日元曾跌穿150大关刷新一年低位，随后快速反弹。离岸人民币一度升破7.31元，较上日收盘最高涨110点，美股盘中交投7.32元、徘徊三周低位。主流加密货币涨跌不一，市值较大的数字币多数上涨。市值最大的龙头比特币涨0.6%至2.75万美元，重新逼近六周高位，第二大的以太坊跌近1%并失守1640美元整数位。比特币小幅上涨，重新逼近六周高位期金收盘十个月最低，现货黄金八连跌，白银一度跌2%，钯金五年最低，伦铜九个月最低COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1834.80美元/盎司，创去年11月下旬以来的十个多月收盘新低，较今年4月收盘最高位回调约13%。期银跌超1%，创3月初以来的近七个月最低。现货黄金跌0.3%并失守1820美元整数位，连跌八个交易日，再创3月初以来的七个月低位。现货白银一度跌超2%，也刷新近七个月最低。作为汽车尾气催化剂的钯金跌至五年新低。过去两周金价跌逾100美元，对美国利率长期走高的押注削弱了对零收益资产的吸引力，不少分析师都认为，短期内金价可能跌破1800美元心理整数位。瑞银下调今年底的黄金价格预测下调100美元至1850美元，将明年6月的价格预测下调150美元至1950美元。期金收盘十个月最低，现货黄金八日连跌伦敦工业基本金属本周三个交易日均普跌，近期库存增加和美元走强，都加剧了对工业金属需求的担忧：经济风向标“铜博士跌超0.7%并失守8000美元关口，连跌四日至九个月盘中最低。伦铝跌近2%且连续三日跌超1%，至一周最低，与微跌的伦锌均进一步脱离五个月高位。伦铅徘徊七周最低，伦镍徘徊2021年10月以来的两年低位，伦锡连续两日小幅上涨，稍微脱离半年低位。
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